Cuándo te alcanza el Excel y cuándo ya te está costando créditos.
Para empezar, una hoja de cálculo sirve.
Los puedes seguir de memoria y de un vistazo.
No tienes que ver la cartera de nadie más.
No necesitas saber en qué mes entra cada comisión.
Si te suena más de una, es momento de cambiar.
Y no sabes cuáles ya llegaron.
Hay que abrir el chat para averiguarlo.
Autorizado, firmado y cobrado se mezclan.
Y tú juntas los archivos a mano.
Pasan semanas sin que nadie lo mueva.
Y lo recuerdas de memoria.
Lo mismo, con y sin sistema.
| Excel | Legajo | |
|---|---|---|
| Documentos que pide cada banco | Los recuerdas o los buscas | Check list exacto por banco |
| Papeles del cliente | Los persigues por WhatsApp | Una liga para que el cliente los suba |
| Etapas de cada crédito | Una columna que llenas a mano | Etapas por banco, de autorizado a cobrado |
| Comisión por cobrar | Una fórmula que alguien tiene que cuidar | Autorizado, firmado y cobrado, solo |
| Meta del mes | La calculas tú | Calculada sola |
| Avisos | No hay | Lead nuevo y fecha meta de firma, por WhatsApp |
| Tu equipo | Cada quien su archivo | Un tablero, con cartera por asesor |
| Reportes | Los armas cada vez | Los pides con tus palabras |
Lo que necesita un broker para trabajar con los bancos.
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